公司动态

中意联合投资基金管理人招募公告

截止期限:20171210 

 

简介

国开金融有限责任公司(以下简称“国开金融”)和意大利存贷款公司(以下简称“CDP”)拟寻找合适的资产管理机构,担任双方计划设立的中意联合投资基金(以下简称基金)的基金管理人。中意联合投资基金将主要投资于中国和意大利市场,并在与中国和意大利有明显联系的情况下投资于欧洲其他国家和地区,基金将支持中国和意大利以及设立在欧洲的中小企业开拓业务,帮助他们走出国门,进入意大利、中国和欧洲市场。

本文件的目的:

1.确保相关信息的充分披露,以便获得最广泛的投标信息;

2.获取有意向担任基金管理人的资产管理机构的基本信息;

3.发现潜在的投资项目以及储备项目;

4.听取各方的意见和建议,以便对中国和意大利的相关市场情况有更深入的了解。

需要注意的是,在获取相关投标信息后,国开金融和CDP并没有义务完成全部的投标评估流程,也没有义务对收到的项目进行投资。

 

基金概况

国开金融和CDP计划作为发起人,发起设立中意联合投资基金,基金将主要投资于多领域的中小企业,这些企业需满足:(1)设立在中国或意大利;或(2)设立在欧洲其他国家和地区,但主要业务在中国或意大利。

本次投资是国开金融和CDP共同战略的一部分,旨在支持中国和意大利高速增长的中小企业进行海外扩张。作为两家知名大型机构投资人,我们的投资不仅要支持相关企业的跨境贸易发展,同时也要为中意国际贸易伙伴关系的建立和巩固做出贡献。

中意联合投资基金需要具备有吸引力的投资回报和良好的治理结构;基于国开金融和CDP的要求,基金的主要框架条款如下:

投资目标:设立在中国、意大利或欧洲的中小企业,以支持他们进行国际扩张,特别是在意大利、中国和欧洲的扩张;

基金规模:不超过1.5亿欧元,其中发起人国开金融和CDP共出资不超过1亿欧元,其余资金由基金管理人负责募集;

基金管理人:基金管理人将被授权管理中意联合投资基金。基金管理人需要具备丰富的跨境投资经验,尤其是在中国和意大利对中小企业进行私募股权投资的经验,并且需要用自有资金对基金出资以保证与基金投资人利益一致。基金管理人需要为注册在欧盟成员国(最好为卢森堡)的投资管理机构,并拥有相关牌照。

投资策略:基金主要对意大利和中国(合计至少占基金总规模的80%)的中小企业进行少数股权投资,也可对设立在欧洲其他国家但是和中国及意大利经济有明确联系的中小企业进行投资。投资遵循商业化原则,目标为最大化投资人和标的企业的价值。投资行业包括但不限于:零售、高端制造、机械、生物技术、医疗健康、服务业、TMT、可再生能源和环保等领域。

投资期:从首次关账起4年,可延期;

存续期:从首次关账起10年(包括投资期),可延期(与市场同类基金保持一致);

投资工具:主要使用的投资工具包括但不限于股权投资和类股权投资,如夹层投资(次级债)和可转债等;

投资限制:单个项目的投资规模和投资限制将(1)参考行业实际情况以及(2)与市场实践保持一致;

目标收益:与设立在中国、意大利或欧洲的其他类似基金保持一致;

收益分配:基金投资人将获得优先回报(包括基金发起人和其他投资人),超额收益的分配方式将与市场惯例保持一致;

管理费:基金管理费率将与市场惯例保持一致,并将根据基金实际规模进行调整。

 

投标文件要求

基于上述条款,请有意向担任中意联合投资基金管理人的资产管理机构提供相关投标文件(最多25页,包括附件),投标文件内容需包括:

1.根据国开金融和CDP在本文件中提出的框架条款,设计符合要求的基金架构,并描述基金的架构设计特点;

2.介绍资产管理机构自身情况,包括但不限于历史沿革、股权结构、组织架构、管理团队、投资团队、目前管理的基金情况以及所管理基金的历史业绩等;

3.对中国和意大利进行投资分析,特别是对中小企业板块进行分析,明确中国和意大利对投资最具吸引力的地理区域和行业,分析应包括:(1)适合中意联合投资基金进行投资的项目规模(2)基金可对中国和意大利的中小企业发展带来的积极影响(3)根据基金的特点,对基金未来的盈利能力进行初步分析;

4.管理团队主要成员的背景和专业能力,以及在中国、意大利和欧洲的中小企业私募股权投资领域的投资业绩;

5.资产管理机构可为基金提供的服务,例如:投资组合管理、风险控制、估值、市场影响力以及募资能力等。

 

评估原则

国开金融和CDP将会基于公平竞争的原则,通过以下方面对报名的资产管理机构进行评估:

1.基金架构设计的合理性和有效性;

2.对相关市场的理解和学习能力,是否能够提出与国开金融和CDP的投资目标一致的潜在储备项目或投资策略;

3.管理类似基金的历史业绩,特别是设立在中国、意大利或欧洲的基金,在跨境投资方面的经验,要求所管理的基金至少有一支已完成投资期的75%

4.投资团队情况以及管理资产规模,要求投资团队人员不少于10人,成立时间不少于5年,管理资产规模不低于3.5亿欧元;

5.管理团队的组织结构,特别是需要确保团队可分别在意大利和中国开展工作;

6.对类似基金进行募资的历史业绩。

在初步评估后,国开金融和CDP将在下一阶段要求资产管理机构提供进一步信息,特别是以下信息:

1.预期管理费水平(包括管理团队的激励机制和KPI设计等);

2.基金管理人可向基金跟投的资金规模;

3.治理结构,特别是(1)基金管理人和基金的治理结构(2)基金管理人内部各部门的构成和分工等;

4.已有的来自于第三方投资人的投资意向以及投资承诺,该项披露内容将以基金管理人自身的保密义务为准。

上述提供的所有信息将只会用于中意联合投资基金的设立工作并且充分保密。国开金融和CDP不会将这些信息透露给第三方。

 

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请有意向参与投标的资产管理机构,通过向下述邮件地址发送电子邮件提交相关投标文件。请提供英文版的投标文件,如有中文版本或意大利语版本也请一并提供。邮件主题为“Market Consultation – Sino-Italian Co-Investment Fund”,邮件地址为:

servizio.acquisti@pec.cdp.it

cdbc_fund@cdb-capital.com

截止时间为20171210日晚24点。

 

如有任何疑问,也可向上述地址发送电子邮件询问,截止时间为2017121日晚24点。

 

 

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